Путешествие на край света

Накануне Второй Мировой войны молодая антрополог Эвелин приезжает на острова Папуа - Новой Гвинеи. Вместе со своим мужем, признанным ученым, они изучают сексуальные традиции местных племен. На островах они встречаются с Миком, торговцем жемчугом, которого местные жители почитают как божество. Желая глубже понять культуру аборигенов, Эвелин решает посетить горное племя, известное как «охотники за головами», и просит Мика сопровождать ее. В ходе их совместного путешествия Эвелин начинает испытывать чувства к Мику. Однако обострение военной обстановки и угроза японской оккупации вынуждают ее вернуться в Австралию, потеряв всю связь с Миком. Несмотря на разлуку, Эвелин сохраняет надежду на будущую встречу с человеком, который оставил в ее сердце неизгладимый след.