Два сезона, два незнакомца

Летом, на берегу океана, Нацуо, одиноко стоящий на песчаном пляже, знакомится с таинственной Нагисой. Они вместе без слов идут вдоль моря. На следующий день, несмотря на дождь и приближение тайфуна, они снова встречаются и решаются на купание в океане. Зимой, сценарист Ли прибывает в снежную деревню и останавливается у Бэндзо в его старом гостевом доме. Одну из ночей Бэндзо приводит Ли на заснеженное поле, где раскрывается новая грань их общения. Эти две части фильма иллюстрируют контраст между летними и зимними встречами, подчеркивая различия и связь между персонажами в разные времена года.